Воронки и стадии
Маршрут сделки, причины отказа, переходы между этапами и ответственные за действия.
TeMa Кыргызстан × Битрикс24
Настройка Битрикс24 под процессы компании
Настраиваем действующий портал или отдельный новый процесс так, чтобы сотрудник видел нужные данные и следующий шаг, а руководитель — состояние работы. Начинаем с логики процесса, затем меняем настройки.
От схемы к рабочей CRM
Настройки проверяем на сценариях пользователей: от входящей заявки до результата и отчёта.
01Разбираем текущую работу
02Фиксируем стадии и данные
03Настраиваем роли и действия
04Тестируем с командой
Без лишних полейОставляем данные, нужные для решения.
Ясные ролиКаждый понимает свою ответственность.
Автоматизация по делуРоботы помогают процессу.
Проверка до сдачиТестируем типичные исключения.
Объём работ
Настраиваем то, чем команда пользуется каждый день
Состав зависит от задачи и возможностей тарифа. Можно начать с одной воронки или обновить несколько связанных процессов.
Карточки CRM
Поля, разделы и обязательная информация для менеджера и руководителя.
Роли и права
Определяем, кто видит, создаёт и меняет данные в пределах своей зоны ответственности.
Роботы, триггеры и задачи
Напоминания, назначение исполнителя и действия по событию там, где это сокращает ручную работу.
Шаблоны и согласования
Подготовка документов из данных CRM и внутренние маршруты по согласованному сценарию.
Отчёты и показатели
Проверяем, какие данные нужны руководителю и можно ли доверять их заполнению.
Что проверяем
Настройка работает только тогда, когда работает сценарий
Входящее обращениеСоздаётся нужная карточка, сохраняется источник и назначается ответственный.
Следующий шагСотрудник понимает действие и срок, а задача не теряется между стадиями.
ИсключениеДубликат, отмена или смена ответственного не ломают маршрут работы.
Результат и отчётПосле завершения процесса данные отражаются в согласованном показателе.
Лицензия и настройка — разные расходы
Перед началом работ проверим функции вашего тарифа. Сравнение тарифов — на странице лицензий Битрикс24, стоимость наших услуг — отдельно.
Порядок работы
Изменения по согласованному объёму
Фиксируем задачу
Смотрим текущие настройки, роли, данные и ограничения тарифа.
Собираем сценарий
Меняем поля, стадии, права и автоматизацию в согласованных границах.
Проверяем и передаём
Проходим типовые и проблемные ситуации, показываем правила работы команде.
Итог
Что получает компания
Рабочий процессСогласованные стадии, карточки, роли и действия в Битрикс24.
Проверка сценариевСписок пройденных ситуаций, включая важные исключения.
Правила для сотрудниковКраткое объяснение, как вести процесс и что делать при отклонениях.
План продолженияОтдельно обозначаем доработки и интеграции, не входившие в текущий этап.
Вопросы
Перед настройкой Битрикс24
Можно настроить только одну воронку?
Да. Начнём с одного процесса, согласуем стадии, поля и ответственность, а затем проверим работу на реальных сценариях.
Нужно ли менять уже работающий портал?
Нет, если текущие настройки решают задачу. Перед изменениями проверим действующую схему и сохраним то, что помогает команде.
Автоматизация доступна на любом тарифе?
Не все возможности одинаковы на разных тарифах. Перед согласованием состава работ проверим доступные функции вашего портала.
Сколько стоит настройка?
Ориентиры по форматам работ есть на странице стоимости. Точную смету составим после уточнения процессов, числа воронок, состояния данных и интеграций.
Следующий шаг
Настроим нужный процесс в Битрикс24
Опишите, что сейчас мешает работе или какой сценарий хотите запустить. Уточним границы задачи и подготовим смету.
